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留给中国40家钢铁企业的时间不多了，6月16日之前（qián）如果它们还未对美国（guó）钢铁公司提（tí）起（qǐ）的“337调查（chá）”进行应诉，部分碳钢和合金（jīn）钢产品将会（huì）永久失去美国市场。

这（zhè）是中国钢铁贸易史上首（shǒu）次遭遇“337调查”。4月26日，美国最大的钢铁公司美（měi）国钢铁集团公司（U.S.Steel Corporation）向美国国际贸（mào）易委员会（（United States International Trade Commission）提出调查申请，指控40家中国企业在部分钢材产品（pǐn）上存在不公平（píng）竞争行（háng）为，宝钢、河（hé）钢、武钢、首钢、沙钢、鞍钢（gāng）等国内龙（lóng）头钢铁企业都在起（qǐ）诉名单之内（nèi）。

一个（gè）月后的5月26日，“337调（diào）查”正式启动。

中国钢（gāng）铁企业面临着三项指控：密谋控制价格（gé）、盗用商业秘密、伪造商（shāng）品原产（chǎn）地。

所谓（wèi）“337调查”，是指美国国际（jì）贸易委员（yuán）会根据美国《1930年关税法》第337条款及相关修正案进行的调查，禁止的是一切不公平竞争行为或向美国出（chū）口产品中的任何不公平贸易行为。

在337调查立案（àn）的前一天，也就是5月（yuè）25日，美国商务部对中国的耐腐蚀板做出反倾销反补（bǔ）贴（tiē）调查终裁，裁定中国企业的反倾销税率为209.97%，在同被征收反倾销税的五个国家中，税率最高。同（tóng）时对中国（guó）企业征收税（shuì）率39.05%的反补贴税，其中（zhōng），宝钢、鞍钢、河钢等大型（xíng）钢企反补贴税率（lǜ）更是高达241.07%。

“337调查”令双方摩（mó）擦再一次升级。2015年中国对美钢铁出口量只有240万吨（dūn），占据出口总量的2.1%，而碳钢和合金钢又只是其中的一部分。不过，这区区2%很可能就此推倒中国钢铁国际贸易的多米诺骨牌，引发（fā）严重的连锁反应。近年以（yǐ）来，中国钢铁因（yīn）为相对（duì）低廉的价格优势已经引发了欧盟等多个国家地区的抵制活动。与此同时，不排除未来会有更多的钢铁产（chǎn）品被提起调查。

不过，在国内需求收窄、利润微博的逼迫下，中国钢铁似乎还在（zài）听从市场的召唤。业内人士（shì）指出，价格主导（dǎo）的因素，让中国钢（gāng）铁在国际市场旗开得胜，出口量（liàng）一再冲高。2013年10月6日，国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的（de）指导意见》，提出化解过剩产能要落实“四个一批”，即消（xiāo）化一批、转移一（yī）批、整合一批、淘汰一批。转移一批实际上就是将国内的（de）过剩（shèng）产量（liàng）以扩大出口的方式向往输出。国际贸易环境再（zài）趋紧张，让中国（guó）钢铁产业所处的境遇很微妙。

摆在40家中国（guó）企业面前的是一场（chǎng）意义特殊的战争

钢铁遭遇“337调查”

4月26日，就在美（měi）国钢铁公司对中（zhōng）国40家钢铁企业发起337调查请求（qiú）的（de）当天，金诚同达律师事务所接到了来自宝钢的应诉代理要约。随后，多家大型钢企相继向这家机构发出应诉（sù）代（dài）理要约。

这是一家在国际贸易、WTO争端解（jiě）决领域（yù）打过“硬仗”的律所（suǒ），曾多次代表中国企业以及中国政府应（yīng）诉反倾销和反（fǎn）补（bǔ）贴调查。业务带头人杨晨和田予将在接下来至少15个月的时间里率领一支多达十几人的律师队伍，全力投入到这起案件的诉讼中。

作为原告的美国钢铁公司（sī）指控中方公（gōng）司的部分碳钢、合金钢产品在对（duì）美出口、在美进口和在美销售中存在不公平竞争行为。指控包括三项内容：第一，阴谋操纵价格、产量和出口量，违反了《谢尔（ěr）曼法》第1条（《美国法典》第15卷第1条）的规定（dìng）；第二，侵占及使用美国钢铁公司的商业秘密；第三，原产地或制造商虚假标识，违（wéi）反了（le）《兰汉姆法》（《美国法典》第15卷第1125（a）款）的规定。

涉案的40家钢铁企业，受到的指控不尽（jìn）相同，有的三项（xiàng）全部涉及，有的部分涉及。“从操纵价格到盗（dào）取商（shāng）业机密，再到（dào）伪造原产地，如此全面（miàn）的（de）指（zhǐ）控在337调查历史上实属罕见。”杨晨向（xiàng）经济观察报表示。

5月27日，也就是立案第二日，中国商务部救济调查局（jú）负（fù）责人发表谈话，表达了“坚决反对和强烈不满。”同一天，作（zuò）为最主要行业组织的中国钢（gāng）铁工业协会发表谈话，表示了“极大愤慨和坚（jiān）决反对”。

依然是（shì）在这一天，宝钢在其（qí）官（guān）网发布了一条“宝钢集团对美国（guó）337调查正式立案的（de）意见公告”，在对美方做法表达“遗憾”的同时，表示“将积极应（yīng）诉抗（kàng）辩”。“337调查”对于宝钢为代表的企业，冲击（jī）之大不言而喻。宝钢股份有限公司副总经理王静对（duì）经济观察（chá）报表示：“涉案的冷轧产品（碳钢品种）只有3万吨左右，价值（zhí）并不是很高，对公司的利（lì）润影响不是很（hěn）大，但我们企业在这个市场上耕耘了十几年，时间非常长，我们非常珍惜这样引领全球市场的高端客户，这种损害还是比较大的。”“如果败诉，不能排除未来（lái）更（gèng）多其他钢铁（tiě）产品被提起调查，以及美国以外的其他国际市场效仿（fǎng）美国的做法。”杨（yáng）晨对经济观察报表示。

近年来（lái），中国钢铁因为相对低廉的价格优势已经引发了欧盟、北美、南（nán）美等多个地（dì）区的抵制，这一年中国钢铁在国内（nèi）、国际市场的际遇用（yòng）“内外（wài）交困”来形容（róng）并不（bú）为过（guò）。2014年，14个国家和地区对（duì）中国（guó）钢材产品发起21起贸易救济调查；2015年，这一数字上升到了37起。“在（zài）全球范围内，大家还是会容易追（zhuī）随美（měi）国的（de）动向。”杨晨说。

从此前频繁的“双（shuāng）反”调（diào）查到如今（jīn）的“337调查”，中国对美国出口受到的限制在增加。杨晨解释，原因在于，首先，“双反”调查主要考量（liàng）的产品有没有低价倾销和政府补贴，从而对竞争对手造成冲击，此次的337调查有一项重要的指控则（zé）是垄（lǒng）断（duàn）。“垄断是（shì）你有（yǒu）了相当的市场份额，才可能（néng）有垄断（duàn）行为，这（zhè）次的（de）起诉是把中国企业的地位给提高了。”

而（ér）从可能引（yǐn）起的后果来看，双反调查的后果是征收反倾销税和反补（bǔ）贴税，而337调查裁定的是禁止令和排（pái）除（chú）令，意味着永远失去美国市（shì）场。中国胜算有（yǒu）多少？

6月16日（rì）之（zhī）前，宝钢将向美国国际贸易委员会提交一份书面答复（fù），对于此案做（zuò）出第一（yī）次（cì）答（dá）辩。在这（zhè）份书面答复中，宝钢需要对于原告方的指控提出反（fǎn）驳性意见，以及做出一些事实层面的确认。

此后则是3至（zhì）6个月的证据开示，在美国国际贸易委员会（huì）的（de）组织下，双方各自提供各种证据（jù）。宝钢（gāng）之外（wài），武钢、河钢、首（shǒu）钢、鞍钢等企业都将按此程序展开调（diào）查。“5月26号刚刚立案，目（mù）前还在答辩的准备（bèi）过程中，宝钢（gāng）在和我们密切配（pèi）合，准备应诉所需的材料与（yǔ）证（zhèng）据。”杨晨告诉（sù）经济观察报，所谓的准备，主要是收（shōu）集事实证据，以及确定应（yīng）付的策略。宝钢因为涉及三项指控，所以在做全面（miàn）的（de）准备。“这一次中（zhōng）国企业将（jiāng）进行独立应诉。因为各家企业的状况不一样，每个企业遇到的起诉点也不一样。根据（jù）我们的了解，大多数都（dōu）会去应诉。”

中国社科院世界经（jīng）济（jì）与政治研究所国际贸易研究室副主任李春顶也对经济（jì）观察报表示（shì），“相比以往，这次‘337调查（chá）’的最终处理结果会比较严重一（yī）些；第（dì）二，这次调（diào）查涉及到的企业多，有40家企业，而且多数都是一些重（chóng）要的大型钢企，影响范围比较大。企业（yè）应该作好积极应诉的准备。”

以往的“337调查”，中国企业在很多时候却并非如此积极（jí）。数据显示，在过去已经判决47起“337调查”案件中，中国企（qǐ）业的败诉率高达60%，远高于国际平均败诉率26%。

这其（qí）中的原因（yīn）是多方面的（de）。杨晨向经（jīng）济观察报介绍，“337调查（chá）”本身比较复杂，诉讼成本比较高，一个案子（zǐ）的律师费、证据保全公司等第三方的费用，可（kě）能需要动辄几百（bǎi）万美元，应诉成本之高令很多企业不堪重负，放弃应诉就会相对较多。

2003年的电（diàn）池“337调查”案件中，诉讼（sòng）费高达300万美元，相当于当（dāng）年电池行业出口的利润总和；2005年的橡胶助剂“337调查”案件中，中国企业需要支（zhī）付2000万美元。

不过这次有所不同（tóng）。“我们（men）认为，这次的‘337调查’，政治背景更（gèng）浓一些，原告方（fāng）在法律层面能够站得住脚的证据（jù）非常薄弱（ruò），中方胜诉的几率（lǜ）会很大。”杨晨告诉经济观察报，更加重要的是，这次的（de）积极应（yīng）诉是要（yào）表明中国钢铁企业的“态度”。

杨晨所谓的“态度”在企业那里得到了印证。武钢此次面临前两项指控，分别是控（kòng）制（zhì）价格和窃取商业机密。针对指控中涉及（jí）的控制价格，武钢集团宣传部主任（rèn）孙劲（jìn）在接受经济观察报采访时如此回应：“武钢现在整个的生（shēng）产过程也全部是自动化控制，从（cóng）产品的（de）研发、原材料的购买到生产过程、人员（yuán）配置（zhì）、工资标准再到产（chǎn）品的销售、价格等，都完全进入了我们的ERP自动化控制系统，都可以据此调查出（chū）来（lái），并（bìng）提供相（xiàng）应的证据，比如我们的产（chǎn）品是怎么研发出来的，哪里买的原材料，我（wǒ）们支付了（le）多少人工成本，销（xiāo）售品种、总量及利（lì）润是多少，都是可以（yǐ）在ERP系统里（lǐ）查到，也就是说我们（men）的整个生（shēng）产过程是有（yǒu）记载的，可以拿出非（fēi）常有力的证据做出回应。”“如果说我们对美国倾销了钢（gāng）铁（tiě）产品，那应该是我低于成本价（jià）卖给你，但根据我们的数（shù）据显示，就完全可以推（tuī）翻这一无理指控。之前美国多次试图采用钢铁的反倾销手段同我们打官司老打（dǎ）不（bú）赢，这就是原因所在。”孙劲说。

针对指控中的盗取商业机密，孙劲则表示：“钢铁产品是较为成熟的产品，根本不（bú）存（cún）在（zài）所谓的知识产权纠纷。更何况，这一说法毫无事实根据。武钢有自己的研究院，所有产品的研发、专利（lì）申请包括研究（jiū）报告，我们都有，而且都是可以提供出有力的证据。到目前为止（zhǐ），调查还（hái）没有开始进行（háng），到时我们会出示相应的（de）证据材料。”

在此次被提出三项指（zhǐ）控（kòng）的宝钢，在其官（guān）网发布（bù）了一则声明，明确表示：“在2009年宝钢即建成了多功（gōng）能超高强度钢生产专用线（xiàn），为宝钢开发（fā）和生产（chǎn）双相钢奠定了基础，并通过了多家汽车主机厂和零部（bù）厂的材料认证。”

宝（bǎo）钢集团法务部部长沈雁在此前的央视采访中表示：“宝钢已（yǐ）经把所有需要（yào）的材（cái）料收集完毕，从研发到发过的大量论文、自己的科研成果、在会议上做过的一些报告，以及汽车厂商对于我们材料认证（zhèng）通过的一些决（jué）定，全部做了收集，应该说宝钢（gāng）已经做好了充分的应诉准备（bèi）工作。”

值得一提的是，根据指控的（de）相关内容，作为行业重要组织的中国（guó）钢铁工业协（xié）会也被美国钢铁公司认作是“垄断（duàn）组织”。

对于这一说法，杨晨提出了自己的反（fǎn）驳意见。他表示（shì），协会作为行业组织，美国也有钢铁工业联合会，也有其他各种产品协会，协会并不具有任何引导（dǎo）和控制出口价格、数量的职能，从事实上（shàng）来说，也（yě）根本做不到。中国钢铁企业体量比较巨大，是经过多年的充分的市场（chǎng）竞争发展壮大起来的，再者，钢协既没有股权（quán），也没有管理权，说中国钢铁（tiě）工业协会是垄断组织这（zhè）个说法（fǎ）根本不成（chéng）立。

“从已经掌握的（de）信息看，美国钢铁公司的指控不成立。如果美国国际贸易委员会能够公正审理，中方（fāng）胜诉的（de）几率还是很大的。当然，目前不能完全排除其他因素的影响。”杨晨说。为何是现在（zài）？

“2015年，中国出口美国的钢材产品只有240万吨，碳钢和（hé）合金钢又只是其中的一部分，而美国一年的进口量是4000万吨，拿（ná）这区区（qū）200多万吨来挑起是非，这是愚蠢的（de）作为。”冶金规划研究院院长李新（xīn）创的语气（qì）里都是愤怒和不平。

李新创认为，有市场需求就是好产品，就代表了（le）竞争力。美国的反（fǎn）复调查，事实上早已表现（xiàn）出了对中国钢铁的极大偏见。“美国此时提出（chū）‘337调查’，在我们看来实在显得突（tū）兀。”中国钢铁工业协会市（shì）场调研（yán）部进出口协调处的（de）一位负责人则认为，全球钢铁产业在上个世纪完成产业转移，从美国为中心转移到（dào）了（le）以亚洲为中心。“钢铁在美国从70年代就已经被作为夕阳产业，美国对其不投入，不研究，甚至是学校的钢铁（tiě）冶金专业都已经成为（wéi）混合（hé）大专业，不再设立细分专业。美国钢铁产业自身的落寞，才是发起调查的最根本原因。事实上，相较于新兴产业这样的知识产权纠纷热（rè）地，钢铁产业的知识产权纠纷向来（lái）极少。”他说。

这位负责人所说的“突兀”，在代理宝钢、武钢、首钢三（sān）家企业的律师杨晨看来，还体现在这次“337调查”本身的特（tè）殊性上。

事实上，“337调查（chá）”主要是针对于知识产权有关的贸易（yì）争端，盗取商业机密是比较常见的指（zhǐ）控（kòng），但反垄断（针（zhēn）对第一项指控（kòng））和反规避（针对第三项指控（kòng））本身（shēn）不在美国国际贸易委员会的传统管辖范围内。

“反垄断一般是由美国的司法部或（huò）者是由联邦法院管辖（xiá），美国（guó）国际贸易委员（yuán）会介入反垄断调查（chá）在（zài）历史上是第一（yī）次，这在历史上是第（dì）一次，反规避问题传统意义上则是由（yóu）商（shāng）务部（bù）立案调查。虽然对于337调查范围的规（guī）定比较宽泛，并不排除知识产权以外的调查权限，但我们认为如果不是（shì）由美国国际（jì）贸易委员会来（lái）介（jiè）入这件本身并不专长的事情，会更合理一些。”杨晨向经济观察报表示，“这次的（de）‘337调查’本来就不应该（gāi）立案，美国（guó）国际贸易委（wěi）员会存在审查标准太低的问题。从（cóng）立案的角度，我们认（rèn）为美国已经具（jù）有一定程度的贸易保护倾向了（le）。”

政治因素则被（bèi）认（rèn）为（wéi）是此次“337调查”的（de）另一个重要背景。美国国际（jì）贸易委员会由6个委员组成，3个（gè）是民主党，3个是共和党（dǎng）。“今年恰逢大选年（nián）。在一定程（chéng）度上（shàng），不（bú）排（pái）除美国国际贸易委员会会考虑（lǜ）党派的利（lì）益。当然，从美国的法律角度，对于美国国际贸易委员会的（de）不公正裁决，可（kě）以（yǐ）上诉到美（měi）国的（de）法院。”杨晨说。

杨晨介绍，回顾过（guò）去，贸易领域的争端与美国大选一直如影随行。大选年必有大案，2004年（nián），2008年，2012年，均是如（rú）此。如今大选在即，美国国内对于（yú）中国钢（gāng）铁产业并（bìng）不友好的氛（fēn）围（wéi）的（de）确具（jù）有存在的合理性。

“除（chú）此之外，对于入世（shì）进入15个年头的中国来说，今年也是特殊的一年。”杨晨（chén）表示，根据WTO中国入世议定书的15条，各个（gè）国家应该（gāi）承认中国的市场经济地位，或者放弃在反倾销当中对中国适用替代国的方法，“美国和欧盟一些国家的（de）产业原本不希望各（gè）自政府履行WTO的有关承诺（nuò），在这个时候提起诉讼，也是对政府的一种施压。”中国钢铁的夹缝

15个（gè）月之（zhī）后，也就是2017年8月左右，针对中国钢铁国际（jì）贸易的（de）首个“337调查”将会经历初裁、终裁，最终（zhōng）将结果递交美国总统。“从我们目前的分析（xī）来看，已经不能排除美国贸易保（bǎo）护（hù）的动机，美国公司试图借337程序对（duì）自身和所在行（háng）业形成（chéng）保护。如果在中国钢铁企业反驳证据有力的情况下，美国（guó）国际贸易委（wěi）员会（huì）最终做出不公正裁决，那么就可以视为滥用贸（mào）易救济措施的行为了。”杨晨向经济观察报（bào）表示。

2016年前4个月，中国钢铁对美国的出口量只有37万吨。照此规（guī）模，今年的（de）对美出口量很有可能连200万吨都难以突（tū）破。尽管基于区位导致的物流成本（běn）原因，对美国、欧洲地区的钢铁贸易一直都不是中国钢铁出口的（de）大头（tóu），但（dàn）过去数年这两个地区（qū）近年时而（ér）上涨、时而下滑、总量不大的出口依（yī）然能（néng）够直观反映出中国钢铁（tiě）贸易身（shēn）处的微妙国际（jì）环境。

2015年，中（zhōng）国（guó）对美（měi）出口钢材240万吨，对欧洲出口950万吨，而这一年美国每年钢材进口用量在4000多万吨，欧洲过去一年的内部钢材贸易量则（zé）有一亿多吨。

美国和欧洲的出口量有可能会持续萎缩。在这两个贸易争（zhēng）端的最（zuì）主要是（shì）非之地，中国钢铁几乎快要被积压地失去了存在（zài）感。不（bú）过，中国钢铁的出（chū）口总量依然在上涨。2011年，中国钢材出口量是0.49亿吨，2015年达到1.1亿吨，从绝对值看，“十二五”期间，每（měi）一年中国钢铁的出口量都以不小的幅度在增长，其中，2014年出口更是同比增幅达到（dào）60%。

在这期间，中国（guó）钢铁国际贸（mào）易的摩擦次数伴随着这组数字在同步上升，“政府补贴”、“政府干预”、“中国钢铁威胁论”也随之出笼。

2015年，针对中国钢铁的贸易救济调查达到37起，达到历（lì）史之最（zuì），而令各界深感不安的（de）“337调查”最终在2016年的年中被“恰逢其（qí）时”地提出。

根据机构的统计（jì）数据，今年前4个月，中国钢材出口累计（jì）3700万吨，累计同比增长7.3%。按照这一形势，2016年中国钢材出口用量还将（jiāng）再创新高。而针对中（zhōng）国钢铁的“不友（yǒu）好”行为不（bú）出意外，也将持（chí）续居高不下（xià）。

中国（guó）钢铁出口增（zēng）长的背后有着钢（gāng）铁行业乃至中（zhōng）国经（jīng）济转型的必然（rán）。业（yè）内人士表示，长（zhǎng）期以来，中国政府一直不鼓励钢铁的大量出口，一个重（chóng）要的原因是（shì）在于，钢铁是高耗（hào）能高污染行业，大量的生产和出口，对于本国经济并非全是好（hǎo）处。

我的钢铁网（wǎng）进出口分析师张晓丽认为，价（jià）格主（zhǔ）导的因素，让中（zhōng）国钢铁在国际市场旗开得胜，出口量一再冲高。“这也是迫于国内市场空间收（shōu）窄的压力，国（guó）际市场成为中国钢铁企（qǐ）业化解产能的另外（wài）一个出口。”张晓丽（lì）说。

不过，眼下中国钢铁的（de）出口（kǒu）利润也未见得很高。分析机构透露，今年三四（sì）月国内钢价陡然上涨之际，钢铁外贸（mào）甚至出现了不少“毁单”的（de）现象。也就是说，钢铁出口（kǒu）的利（lì）润没有想象中那么高。“钢铁外贸的利润（rùn）没有（yǒu）想象（xiàng）地那么高（gāo），但企业产能过剩，国内需求和价（jià）格又不尽人意，这样（yàng）出口的（de）动（dòng）力会一直存在。目前来看，价格依然是中国钢铁在国际市场的最重要筹码。”一位钢铁企业人（rén）士如是（shì）说。